吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ&ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。



iFree

ニッセイAMが<購入・換金手数料なし>シリーズの信託報酬を引き下げ

nissey_am


以前から噂にはなっていましたが,正式に発表されて,日経新聞でも取り上げられました。
<購入・換金手数料なし>シリーズ7商品の信託報酬率引き下げについて (ニッセイアセットマネジメント)
ニッセイアセットが投信手数料引き下げ、最低水準に (日経新聞)

信託報酬引き下げ対象ファンド

対象の7ファンドは以下の通りです。(従来の信託報酬 → 新しい信託報酬)
    • ニッセイTOPIXインデックスファンド (0.290% → 0.180%)
    • ニッセイJPX日経400インデックスファンド (0.310% → 0.195%)
    • ニッセイ国内債券インデックスファンド (0.150% → 0.145%)
    • ニッセイ外国株式インデックスファンド (0.240% → 0.200%)
    • ニッセイ外国債券インデックスファンド (0.200% → 0.170%)
    • ニッセイJリートインデックスファンド (0.335% → 0.250%)
    • ニッセイグローバルリートインデックスファンド (0.450% → 0.270%)
※ニッセイアセットマネジメントの発表資料から作成


0.005%(国内債券)~0.18%(グローバルリート) とファンドによって信託報酬引き下げ幅が異なるのはたファンドとの競争の都合ですね。7ファンド中6ファンドは「三井住友DC」「たわら」「iFree」などのライバルの中で信託報酬が一番低いファンドから0.01パーセントポイント以上低い数字になっています。
※国内債券については,金利情勢で信託報酬が変わるiFreeの低い水準が0.140%なので,ここよりは0.005高いですが

信託報酬引き下げ実施は 11月18日&11月22日

本日アナウンスがありましたが,信託報酬の引き下げが発生するのは以下の日になります。
    • 11月18日: ニッセイTOPIXインデックスファンド
    • 11月22日: 他6ファンド

保有ファンドの引き下げは,新規ファンドの登場より嬉しい

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熾烈な低信託報酬競争 / 三井住友AMから日本・先進国2つのREITファンドが登場

SMAM 三井住友アセットマネジメント

EDINETの情報などをもとに,すでに一部の投信ブログなどでは登場することが報じられてもいましたが,三井住友アセットマネジメントから以下2つのREITのインデックスファンドが登場しました。
    • 三井住友・DC日本リートインデックスファンド (東証REIT指数 / 信託報酬 0.26%)
    • 三井住友・DC外国リートインデックスファンド (S&P先進国REIT指数(除く日本) / 信託報酬 0.28%)
「三井住友・DC日本リートインデックスファンド」の運用を開始します。
「三井住友・DC外国リートインデックスファンド」の運用を開始します。
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主要インデックスファンドの信託報酬を1枚の図で表してみる (2016年9月版)



2014年12月にインデックスファンドシリーズの主なアセットの信託報酬をマップしました。
「アセットのカテゴリ」及び「信託報酬」で低コストインデックスファンドシリーズのプロット図を作ってみた 〜 ニッセイAMから低信託報酬ファンド登場

それからたわらノーロードシリーズが出たり,他ファンドが信託報酬を引き下げたり…といろいろありました。そして,最近ではiFreeシリーズの登場も公表されました。そんなこともあって,同じコンセプトで情報を更新してみました。

IndexFund_Cost_201609


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iFree,新たなる低信託報酬インデックスファンドシリーズが登場

大和証券投資信託委託 大和投資信託

すでにいくつかのブログでも取り上げられていますが,大和証券投資信託委託からiFreeの名を冠したインデックスファンドが12本登場します。9月8日から設定されるようです。
業界関係者や報道などはわかりませんが,投資ブロガーで一番最初にこれを取り上げたのは,大和証券投資信託委託が超低コストインデックスファンド「iFree」シリーズ12本を設定 (バリュートラスト) だと思います。私もここで知りました。

大和証券投資信託委託も新しいインデックスファンド・シリーズ「iFree」というリリースアナウンスを出しており,その中で以下のように書いています。
当社はインターネットを通じてお取引される投資者の皆さま向けに、低コストでさまざまな投資ニーズにお応えするインデックスファンド・シリーズとして「iFree」(アイフリー)を新たに設定します。
これから資産運⽤を始められる⽅にも、既に運⽤されている⽅にも、幅広く多くの⽅々にご利⽤いただけますよう、パソコンだけでなくスマートフォンからでも⾒やすい専⽤サイトや、投資の⼿助けとなる様々なツールをご⽤意する予定です。
    1. iFree 日経225インデックス (日経平均株価連動 / 信託報酬 0.19%)
    2. iFree TOPIXインデックス (TOPIX連動 / 信託報酬 0.19%)
    3. iFree JPX日経400インデックス (JPX日経インデックス400連動 / 信託報酬 0.205%)
    4. iFree 外国株式インデックス (MSCI Kokusai連動 / 信託報酬 0.21%)
    5. iFree NYダウインデックス (ダウ・ジョーンズ工業株価平均連動 / 信託報酬 0.225%)
    6. iFree 新興国株式インデックス (FTSE RAFI エマージング インデックス連動 / 信託報酬 0.34%)
    7. iFree 日本債券インデックス (NOMURA-BPI総合指数連動 / 信託報酬 0.22%*)
    8. iFree 外国債券インデックス (シティ世界国債インデックス(除く日本)連動 / 信託報酬 0.18%)
    9. iFree 新興国債券インデックス (JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド連動 / 信託報酬 0.22%)
    10. iFree J-REITインデックス (東証REIT指数(配当込み)連動 / 信託報酬 0.29%)
    11. iFree 外国REITインデックス (S&P先進国REIT指数(除く日本)連動 / 信託報酬 0.31%)
    12. iFree 8資産バランス(信託報酬 0.23%)
※信託報酬はすべて税抜き


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