吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ＆ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。

2017年07月05日07:00

2017年2Q 資産運用状況 (投資額/評価額公開中)

カテゴリ: 吊ら男の運用報告; 投資信託・ETF

当ブログ恒例の四半期の資産運用状況報告、2017年2Qの時間がやってまいりました。

■相場環境/投資行動■

ダウは最高値更新というニュースを良く見かけた気がします。日経平均も2万円台へ。なかなか相場が崩れませんね。
2017年2Qでは80万円を追加投資しました。アセットアロケーションを考えてNISAで＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンドを購入です。これで2017年のNISA枠は110万円を使ったので残りは10万円。

そのような2017年2Q終了時点の資産運用状況は以下の通り。損益率が+60%台になっています。
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タグ：: #2017年2Q; #資産運用状況; #投資信託; #ETF

2017年04月02日07:00

2017年1Q 資産運用状況 (投資額/評価額公開中)

カテゴリ: 吊ら男の運用報告; 投資信託・ETF

当ブログ恒例の四半期の資産運用状況報告、2017年1Qの時間がやってまいりました。

■相場環境/投資行動■

ヨコヨコといったところですが，前四半期と比べると少し増えています。中身を見ると新興国のパフォーマンスが良かったようです。

そんな2017年の最初の追加投資は30万円。NISAの枠でFunds-i 新興国株式を購入しました。これで投資した元本が2千万円を超えました。追加投資については，元の予定では1Qの間にさらに30万円を購入するつもりでしたが忘れていました。4月早々に追加投資予定です。
そのような2017年1Q終了時点の資産運用状況は以下の通り。続きを読む

タグ：: #2017年1Q; #資産運用状況; #投資信託; #ETF

2017年03月31日07:00

積立NISAは加入自由の制度なのだし，商品制限してもいいんじゃない

カテゴリ: 投資信託・ETF; 年金/保険/税金

積立NISAで対象商品に制限がかかるという話は前からありましたが，具体的な数字が出てきました。

積み立てＮＩＳＡ、手数料ゼロ投信など対象 (日経新聞)

販売時に生じる手数料について公募株式投資信託はゼロ、上場投資信託（ＥＴＦ）で1.25％以下のものに限る。

契約期間が無期限か20年以上で、かつ毎月分配型ではないものが基本。

いろいろ難しい制限がかかっています。より詳しくは金融庁の資料に以下のような説明があります。
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タグ：: #積立NISA; #NISA; #金融庁; #投資信託; #ETF

2017年03月25日07:00

日興アセットマネジメント主催のETF投資懇談会へ参加

カテゴリ: 投資信託・ETF; 銀行/証券会社/FX業者

縁あって日興アセットマネジメント開催のETF投資懇親会へ参加してきました。

2013年にも同じく日興AMのブロガー向けETF勉強会に参加しました (主催東証)と書いたように，似たようなミーティングに参加させていただいていますが，普段は行かない六本木の東京ミッドタウンというおしゃれな場所でしたので緊張しました。

今回の懇談会の実質的なテーマは「ETFがどうやったらもっと個人投資家に広まって買ってくれるようになるか？」といったものでした。

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タグ：: #ETF; #日興アセットマネジメント; #東証; #ETF投資懇談会; #東京ミッドタウン; #東証マネ部

2017年03月07日07:00

私がインデックス投資をお勧めしている理由

カテゴリ: 投資信託・ETF

インデックス投資を私も実践していますし，有力な投資方法の一つだと考えています。
今回は，インデックス投資がいい投資法の一つだと考える理由について，3年前のセミナーのスライドを引用する形で簡単に書かせていただきます。
　※参考：横浜サカエ塾第四回プレミアムイベントで講師を務めさせていただきました

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タグ：: #インデックス投資; #パッシブ投資; #資産運用; #インデックス投資の基本インデックス運用; #投資信託; #インデックスファンド; #ETF