低コストのインデックス(?)ファンドシリーズとして登場したEXE-iシリーズの第1期の運用報告書が公開されました。
インデックス投資家はコストに敏感なので、この実質コストについて取り上げるインデックス投資ブロガーがたくさんいます。
このブログでも同じことをやっても芸がありませんので、このブログではリターン及び投資信託証券の組入比率を取り上げます。(※実質コストに関しては本エントリー最後にある各ブログ記事へのリンクをご覧ください)
リターンは低コストインデックスシリーズのSMTシリーズを比較対象として1年リターンを比較します。トータルリターンのデータはモーニングスターの数字です。
グローバル中小型株式はSMTにありませんので、残りの4ファンドが比較対象となります。
なお、グローバル債券についてはEXE-iが日本を含んでいますので、ここには比較対象としてグロソブにも登場していただきました。
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