吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

「セゾン資産形成の達人ファンド」

この投資信託をご存知ですか？

チョクハン投信などと言われる投資信託を応援していたり、セゾン投信の旗艦ファンドであるセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドに投資している人は知っている可能性が高いファンドです。
しかし、一般には非常に知名度が低いファンドでしょう。
セゾン投信がチョクハン系に含まれるにも関わらず、チョクハン系を応援する人からの言及も少ないように思います。


セゾン資産形成の達人ファンドは結構凄いですよ。もっと注目してくれていいんじゃないでしょうか？


●ここが凄い(その1)→ 純資産総額
設定来ずっと月間資金流入額がプラスで推移して純資産総額が約60億円と、チョクハンファンドとされるファンドの中では、かなりの資金を集めています。
後発とは言え、チョクハンファンに人気のひふみ投信(約26億円)、結い2101(約20億円)より純資産総額は多くなっています。


●ここが凄い(その2) →パフォーマンス
セゾン資産形成の達人はパフォーマンスも良いのです。

以下の5ファンドの比較チャートを作ってみました (6か月、1年、2年、5年)。
・セゾン資産形成の達人
・ひふみ投信 (チョクハンで人気/パフォーマンス No.1)
・結い2101 (ひふみ投信と双璧の人気)
・ありがとう投信 (チョクハンファンド先行者/FoF)
・浪花おふくろファンド (何かと話題のクローバーAMの代表ファンド)

【6か月】


【1年】


【2年】


【5年】



ひふみ投信、結い2101(鎌倉投信)という人気ファンド(?)はさすがのパフォーマンスです。特にひふみ投信は2年、5年では他ファンドとの相対比較で圧倒的な差をつけています(5年ではマイナスですが)。
しかし、セゾン資産形成の達人も負けていません。2年では乱高下がありながらも最終的には結い2101とほぼ互角で、6か月と1年ではひふみ投信や結い2101なども全く相手にならない完勝です。

セゾン資産形成の達人とひふみ投信と結い2101の比較なら、ひふみ投信と結い2101は日本株専門ファンドで、セゾン資産形成の達人は世界の株式に投資するファンドという投資対象の違いがあります。単純にセゾン資産形成の達人は投資対象の違いで良かっただけと見ることもできます。
しかし、残り2つの比較対象のファンド(ありがとう投信、浪花おふくろファンド)の投資対象は世界株式です。この2ファンドと比較するとセゾン資産形成の達人が全期間で上回っています。



チョクハンとされるファンドの中で、ひふみ投信は圧倒的なパフォーマンスを叩き出し、結い2101もリスクを抑えていい運用をしています。この2ファンドに人気が集まるのもわかります。
しかし、セゾン資産形成の達人にももう少し注目してもいいのではないでしょうか？