今年も確定申告の時期が迫ってまいりました。

去年は医療費還付を主目的として確定申告を行いました。
今年は(1)年末調整の配偶者控除忘れの訂正、(2)投資信託の確定損失繰越を主目的として確定申告を行います。

そのために各証券会社から送られてきた『特定口座年間取引報告書』を整理していたのですが、罠が1つ。
マネックス証券の『特定口座年間取引報告書』だけは手元にありませんでした・・・

マネックス証券のHelpページを見ると
「源泉徴収なし」の特定口座を利用されている場合は、「特定口座年間取引報告書」の電子交付サービスを契約しているか否かにかかわらず、郵送交付も行います。「源泉徴収あり」の特定口座を利用されていて「特定口座年間取引報告書」の電子交付サービスを契約しているお客様は、郵送交付はいたしませんので郵送交付を希望される場合は、コールセンターまでご連絡ください。
このように書いてありました。

電子交付サービスを契約していると郵送してくれないなんて・・・
やられました。


そして、当然のことですが
確定申告に「特定口座年間取引報告書」をご提出いただく場合、原則、ウェブサイト上に提供する「特定口座年間取引報告書（PDFファイル）」を印刷してもご利用いただけません。確定申告の際は、書面で交付（郵送）された「特定口座年間取引報告書」をご利用ください。
と電子交付の『特定口座年間取引報告書』は確定申告に使えない。


仕方ありませんので、マネックスのコールセンターに電話して郵送を依頼しました。


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