吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ&ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。



ETF

日興アセットマネジメント主催のETF投資懇談会へ参加

tokyo_midtown

縁あって日興アセットマネジメント開催のETF投資懇親会へ参加してきました。

2013年にも同じく日興AMのブロガー向けETF勉強会に参加しました (主催東証)と書いたように,似たようなミーティングに参加させていただいていますが,普段は行かない六本木の東京ミッドタウンというおしゃれな場所でしたので緊張しました。

今回の懇談会の実質的なテーマは「ETFがどうやったらもっと個人投資家に広まって買ってくれるようになるか?」といったものでした。

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私がインデックス投資をお勧めしている理由

五百観音

インデックス投資を私も実践していますし,有力な投資方法の一つだと考えています。
今回は,インデックス投資がいい投資法の一つだと考える理由について,3年前のセミナーのスライドを引用する形で簡単に書かせていただきます。
 ※参考:横浜サカエ塾 第四回プレミアムイベントで講師を務めさせていただきました

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東証マネ部! にて「おススメの投資先」として取材記事が掲載されました

tosho_manebu


東証マネ部!及びR25に取材記事が掲載されました。
●東証マネ部!:投資ブロガー3人が推薦!オススメの投資先
●R25:投資ブロガー3人が推薦!オススメの投資先

ブロガー3人って誰だ……となると,私以外の2人は以下のようになります。
…………… (沈黙)

この3人でまとめて記事というだけでも謎の濃さがあります。この狭いブロガー界隈ではこれだけで記事にできそうでもあります。
なんてくだらないことを書いていないで本題へ移ります。


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インデックス投資とはどのような投資方法か

Bang Pa-In Royal Palace


インデックス投資とはどのような投資方法か?
明確に定義が定まっているようで定まっていないものでもあります。

Googleで「インデックス投資とは」というキーワードで検索してみたところ,一番最初にわたしのインデックスが以下のように出てきました。この中ではインデックス投資を端的にまとめると以下のように説明しています。

index_toushi_toha
インデックス投資とは、日経平均やTOPIX、S&P500、ダウ平均のような株価指数(インデックス)と同じ値動きを目指す投資方法のことです。

それっぽい説明ですが,これは「インデックス運用」の説明で,「インデックス投資」とは少し違うでしょう。

それでは,どのようにインデックス投資を定義すればいいのでしょう。以下に私の考え方を書きます。

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2016年 年間資産運用状況 (投資額/評価額公開中)

scorecard


 2015年末2016年末前年度からの増減額増減率(対前年度)
投資額¥18,289,640¥19,789,640+¥1,500,000+8.2%
評価額¥27,736,251¥30,033,409+¥2,297,158+8.28%

年中、バラバラと追加投資しているので年間の正確な運用利回りを出すのは難しいのですが、

[2015年末の評価額]+[2016年の追加投資額]を元本として、[2016年末の評価額]になったと仮定して計算すると(ようするに2016年の追加投資額は全部年初に行われたという想定)

2016年の運用利回りは+2.73%となりました。

そして2007年来 及び 2016年中の資産推移グラフは以下のとおり。
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