吊られた男の投資ブログ (インデックス投資) : 資産運用状況

資産運用状況

2016年10月04日07:00

2016年3Q 資産運用状況 (投資額/評価額公開中)

カテゴリ: 吊ら男の運用報告

当ブログ恒例の四半期の資産運用状況報告、2016年3Qの時間がやってまいりました。

■相場環境/投資行動■

前四半期にはBrexitというキーワードも踊りましたが，ニュースが消費されるのも早いもので，すでに市場の話題になっていません。今四半期は何かあったかな……？

そんな第三四半期の追加投資は45万円。1ヶ月平均20万円を目標に掲げていますが，届かない数字です。しかも前四半期の追加投資は０でしたので，ここ6ヶ月で45万円と明らかにペースが落ちています。

夏休みの旅行もありましたし，カードをJCBゴールドに切り替えて妻の分も家族カードで引き落としになっているのが効いています。 (その分は無リスク資産が積み上がって入るのですが，投資としては面白くない)
　※小浜島のリゾナーレ小浜島(星野リゾート)は素晴らしい離島リゾートでした
　※メインクレジットカードはJCBゴールドへ変更しました

そのような2016年3Q終了時点の資産運用状況は以下の通り。
一定のレンジで上下動を繰り返して大きな動きはなかったようです。続きを読む

タグ：: #2016年3Q; #資産運用状況; #投資信託; #ETF

2016年07月04日07:15

2016年2Q 資産運用状況 (投資額/評価額公開中)

カテゴリ: 吊ら男の運用報告

当ブログ恒例の四半期の資産運用状況報告、2016年2Qの時間がやってまいりました。

■相場環境/投資行動■

この四半期、最後にUKが国民投票でEU離脱派が勝つBrexitという興味深いイベントがありました。瞬間的にドル円が99円台に入るなど、相場の値動きも面白い動き方をしました。
　※イギリスの国民投票でEU離脱派が勝利。どうなるプレミアリーグ
そんなイベントもあった2016年の第二四半期ですが、なんと追加投資は0。2016年1Q 資産運用状況 (投資額/評価額公開中)では次のように書きましたが、巻き返すどころか遠くなっています。

2016年も年240万円の追加投資という目標水準は変えない方針なので、2016年2Qでは少し巻き返しを図っていきたい。

夏休みの旅行代金を前払いにふるさと納税、と出費が多い四半期でした。それで投資に回す余力がありませんでした。他のインデックス投資ブログではコツコツと毎月購入している人も結構多い中、テキトー流です。

そんな追加投資無しの2016年2Qの資産運用状況は以下の通り。
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タグ：: #2016年2Q; #資産運用状況; #投資信託; #ETF

2016年04月03日07:15

2016年1Q 資産運用状況 (投資額/評価額公開中)

カテゴリ: 吊ら男の運用報告; 投資信託・ETF

当ブログ恒例の四半期の資産運用状況報告、2016年1Qの時間がやってまいりました。

■相場環境/投資行動■

今回はほぼ駆け込みの3月30日に「新興国株：野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式)」に45万円投資しました。新興国株式の比率が低くなりつつあったので、新興国株式を購入して新興国株式の比率を上げるような施策を取りました。
※投資方針参考：配当なし指数を連動対象としているインデックスファンドはいらない

そんな2016年1Qの資産運用状況は以下の通り。
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タグ：: #2016年1Q; #資産運用状況; #投資信託; #ETF; #野村インデックスファンド・新興国株式; #Funds-i新興国株式

2016年01月03日07:15

2015年4Q 資産運用状況 (投資額/評価額公開中)

カテゴリ: 吊ら男の運用報告; 投資信託・ETF

当ブログ恒例の四半期の資産運用状況報告、2015年4Qの時間がやってまいりました。

■相場環境/投資行動■

以下の3ファンドを適宜購入しました。新興国株が厚くなっているのはアセットのパフォーマンスの差によって新興国株の比率がやや落ち気味だったことに気づいたためです。12月下旬の最後の投資で新興国株のみを購入しました。

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイTOPIXインデックスファンド： 20万円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド： 20万円
新興国株：野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式)： 35万円

※投資方針参考：配当なし指数を連動対象としているインデックスファンドはいらない

この四半期で購入した金額は60万円。2015年は四半期ごとで95万→24万→71万→75万の合計265万円の追加投資をしました。月平均20万を目安にしているので、なんとか目安の水準を達成です。

そんな2015年4Qの資産運用状況は以下の通り。
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タグ：: #2015年4Q; #資産運用状況; #投資信託; #ETF; #＜購入・換金手数料なし＞ニッセイTOPIXインデックスファンド; #＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド; #野村インデックスファンド・新興国株式; #Funds-i新興国株式

2015年10月03日07:15

2015年3Q 資産運用状況 (投資額/評価額公開中)

カテゴリ: 吊ら男の運用報告; 投資信託・ETF

当ブログ恒例の四半期の資産運用状況報告、2015年3Qの時間がやってまいりました。

■相場環境/投資行動■

今までは以下の3ファンドを購入していました。

日本株：　ニッセイ日経225インデックスファンド
先進国株：　＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド
新興国株：野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式)

しかし、配当なし指数を連動対象としているインデックスファンドはいらないで「配当なし株式指数を連動対象として掲げているインデックスファンドはよろしくない、と考えているので、投資しないことにします。」と宣言したこともあり、ニッセイ日経225インデックスファンドへの追加投資をやめて＜購入・換金手数料なし＞ニッセイTOPIXインデックスファンドにしました。

~~この四半期で購入した金額は60万円。月平均20万を目安にしているので、なんとか目安の水準を達成です。~~
この四半期で購入した金額は71万円。月平均20万を目安にしているので、なんとか目安の水準を達成です。

※購入額の計算に誤りがあったため2015/1/2修正

そんな2015年3Qの資産運用状況は以下の通り。

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