吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ&ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。



外国税額控除

インデックス投資で海外ETFは使わなくていい

etfインデックス投資を実践しようとした時、具体的にはどのような商品に投資して実践するべきでしょうか。普通の投資信託(公募投信)でやるか、日本国内に上場されているETFでやるか、海外ETFを使うか……などと悩むことがあります。

しかし、「海外ETFは使わなくていい」と言っておきたい。

海外ETFのメリットとして以下のようなものがあります。
    • 保有コストが安い商品が多い
    • 種類が多い
    • 分配金に対する外国税額控除を利用できる
長期間保有する場合においてはコストメリットが見込まれる商品です。


ただし、デメリットもあります。続きを読む







国内公募株式投信の『外国税額控除』適用除外のわかりやすい記事

投資家の一部の間でも話題にはあがっていますが、投資信託に対する外国税額控除適用除外について分かりやすい記事がありました。私のお気に入りのQUICK MoneyLifeさんの記事です。

【第143回】 投信フォーカス 国内公募株式投信での『外国税額控除』適用除外の影響を探る(10/02/22)

詳しくは記事を読んでいただきたいのですが、「いいから結論だけ知りたい!!」という方にはタイトルのすぐ下にある以下の記述が回答になります。
先進国外債ファンドへの影響はほとんど無し。海外株式型ファンドの海外配当源泉税は取り戻せなくなった。分配しないファンドや外国籍投信に投資するファンド・オブ・ファンズでの海外源泉税は元々取り戻せない。




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