吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

一般サラリーマンが主に投資信託を使って低コスト・パッシブ投資(インデックス投資)で資産形成中



投資信託・ETF

あんこもちさんを迎えてのインデックス投資家(?)の集い - ただの飲み会

beer

新鋭の女性投信ブロガーであるあんこもちさん (貯金生活はじめました(家計簿と身近なお金の話) / @annkomochi216) が東京に来る機会に合わせて飲み会が企画され、参加してきました。
※注意: @Frozen_Telly, @tigers_mr2のリンクを開く方は自己責任でお願いします


すでに参加された方々でブログに書かれている方がいますので、内容はそれらに丸投げします。
以上。


……だけでは、さみしいので感想を箇条書きで。
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第3回 eMAXIS ポートフォリオの達人に参加します

eMaxis ポートフォリオの達人


三菱UFJ投信主催のeMAXISと利用したシミュレーションコンテストの「ポートフォリオの達人」、3回目が開催されます。前回も参加しましたが([チーム策に溺れる(ティッカー:MlT)] 第2回「ポートフォリオの達人」に参加します)、第3回にも参加します。

 ・ポートフォリオの達人のページ

●チーム戦にも参加します

今回もチーム戦制度があり、インデックスボールというチームで参加しています。

チーム名の由来は下記の通り。続きを読む

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2014年3Q 資産運用状況 (投資額/評価額公開中)

scorecard


当ブログ恒例の四半期の資産運用状況報告、2014年3Qの時間がやってまいりました。

■相場環境/投資行動■

前四半期の報告「NISA枠の残り20万円分を使い切るのが第一目標。」と書きましたが、その通りに2014年分のNISA購入枠を使い切りました。(参考: 2014年のNISA、拠出完了)
期中にNISA枠を使い切ったために、その後は従来通り特定口座で購入を続けました。

今のところは以下の3ファンドを購入しています。
    • 日本株: ニッセイ日経225インデックスファンド
    • 先進国株: <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
    • 新興国株: 野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式)



資産運用状況は以下の通り。
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カブドットコム証券の判断に思うSBI証券のリスク




タイトルの割には軽い内容です。

この9月8日にカブドットコム証券が、他のネット証券などで導入しているような投信保有残高に応じて貯まるポイント制度を導入するというプレスリリースを出しました。

  • 対象投資信託の月間平均保有額100万円毎に1ポイントを付与
  • 対象投資信託の月間平均保有額が3,000万円以上のお客さまには 2倍の2ポイントを付与
  • 100ポイントで1万円の現金プレゼント

カブドットコム証券のプレスリリースでも他社とのポイント還元率比較が載せられていましたが、3000万円を1年間保有した場合の試算では、あのポイント還元で他社を圧倒していたSBI証券を超える0.24%/年という還元率です。(SBI証券もSBIカードとの連携を使えば0.24%/年になります)



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リバランスの頻度や実施の基準




ここ最近リバランスについて考えていたところ、カン・チュンドさんがブログでと書かれていたので、触発されてリバランスについて書いてみます。(って昔にも書いていますが…)

●リバランスとは

アセットアロケーションを決めて運用していても、各アセットの値動きによって資産配分の比率が変わってきます。その乖離幅が大きくなっていたら、それを解消することがリバランスと言われます。
具体的には当初のアセットアロケーションと許容幅として以下のようなものを決めていたとします。
アセットアロケーション例
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連絡先
吊られた男への連絡は下記メールアドレスまでお願いします。
tsurao@gmail.com
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