吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ&ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。



吊ら男の運用報告

2017年3Q 資産運用状況 (投資額/評価額公開中) - 非常によろしくない

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当ブログ恒例の四半期の資産運用状況報告、2017年3Qの時間がやってまいりました。

■相場環境/投資行動■

相変わらず,上へも下へも大きな動きがない相場が続いていますが,ジリジリと上がっています。
株価というものは,そんなに安定的に上がっていくようなものじゃないだろうと思っているのですが,私の思惑など関係なく株価は動きます。

さて,そんな2017年3Qはまずいです。
追加投資がありません。
これは非常にまずい状況です。

ボーナスで追加投資をする予定でしたが,予定外の夏休みの海外旅行で消えてしまいました。
ズボラ投資をするにしても,あまりにも資金管理がズボラすぎました。



そのような2017年3Q終了時点の資産運用状況は以下の通り。損益率が+60%台になっています。
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2017年2Q 資産運用状況 (投資額/評価額公開中)

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当ブログ恒例の四半期の資産運用状況報告、2017年2Qの時間がやってまいりました。

■相場環境/投資行動■

ダウは最高値更新というニュースを良く見かけた気がします。日経平均も2万円台へ。なかなか相場が崩れませんね。
2017年2Qでは80万円を追加投資しました。アセットアロケーションを考えてNISAで<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドを購入です。これで2017年のNISA枠は110万円を使ったので残りは10万円。

そのような2017年2Q終了時点の資産運用状況は以下の通り。損益率が+60%台になっています。
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2017年1Q 資産運用状況 (投資額/評価額公開中)

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当ブログ恒例の四半期の資産運用状況報告、2017年1Qの時間がやってまいりました。

■相場環境/投資行動■

ヨコヨコといったところですが,前四半期と比べると少し増えています。中身を見ると新興国のパフォーマンスが良かったようです。

そんな2017年の最初の追加投資は30万円。NISAの枠でFunds-i 新興国株式を購入しました。これで投資した元本が2千万円を超えました。追加投資については,元の予定では1Qの間にさらに30万円を購入するつもりでしたが忘れていました。4月早々に追加投資予定です。
そのような2017年1Q終了時点の資産運用状況は以下の通り。続きを読む



2016年 年間資産運用状況 (投資額/評価額公開中)

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 2015年末2016年末前年度からの増減額増減率(対前年度)
投資額¥18,289,640¥19,789,640+¥1,500,000+8.2%
評価額¥27,736,251¥30,033,409+¥2,297,158+8.28%

年中、バラバラと追加投資しているので年間の正確な運用利回りを出すのは難しいのですが、

[2015年末の評価額]+[2016年の追加投資額]を元本として、[2016年末の評価額]になったと仮定して計算すると(ようするに2016年の追加投資額は全部年初に行われたという想定)

2016年の運用利回りは+2.73%となりました。

そして2007年来 及び 2016年中の資産推移グラフは以下のとおり。
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2016年4Q 資産運用状況 (投資額/評価額公開中)

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当ブログ恒例の四半期の資産運用状況報告、2016年4Qの時間がやってまいりました。

■相場環境/投資行動■

最後に大きく吹き上げました。年初から下げてダラダラ…という3Qまでの動きでしたが,この4Qは国内外の株式ファンドの基準価額が上昇しました。以下に掲示した私の資産推移グラフでも見てわかりますが,直近の評価額が増えています、

そんな第4四半期の追加投資は60万円。NISAの枠に30万円 & 特定口座に30万円という配分です。
 ※12月26日分を持って2016年の投資行動終了

そのような2016年4Q終了時点の資産運用状況は以下の通り。続きを読む



私の著書 - ズボラ投資
「毎月10分のチェックで1000万増やす! 庶民のためのズボラ投資」
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