【投資信託/ETF】
年中コツコツと購入しているので年間の正確な運用利回りを出すのは難しいのですが、
[2011年末の評価額]+[2012年の追加投資額]を元本として、[2012年末の評価額]になったと仮定して計算すると(ようするに2012年の追加投資額は全部年初に行われたという想定)
2012年の運用利回りは+24.3%となります。
2012年は4Qに大きく株価が上がり、為替も円高に動いた影響で評価額が上がって終わりました。
今年の追加投資額は265万円と、20万円/月を上回ることができてまずは一安心です。[バイ&ホールド]+[分散]+[長期]投資のメトリックスでもメトリックスとして挙げた「(1) 年間でどれだけの資金を投入できたか?」でポイントですので、これは良い達成でした。
「2012年目標」でヘタレたように、今年はさすがにペースが鈍ると思っていますが、なるべく多くの資金を捻出したい。
※参考:2011年 年間資産運用状況
2011年末 | 2012年末 | 増減額 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
投資額 | ¥9,125,435 | ¥11,779,529 | +¥2,654,094 | +29.1% |
評価額 | ¥7,533,188 | ¥12,665,402 | +¥5,132,214 | +68.1% |
年中コツコツと購入しているので年間の正確な運用利回りを出すのは難しいのですが、
[2011年末の評価額]+[2012年の追加投資額]を元本として、[2012年末の評価額]になったと仮定して計算すると(ようするに2012年の追加投資額は全部年初に行われたという想定)
2012年の運用利回りは+24.3%となります。
2012年は4Qに大きく株価が上がり、為替も円高に動いた影響で評価額が上がって終わりました。
今年の追加投資額は265万円と、20万円/月を上回ることができてまずは一安心です。[バイ&ホールド]+[分散]+[長期]投資のメトリックスでもメトリックスとして挙げた「(1) 年間でどれだけの資金を投入できたか?」でポイントですので、これは良い達成でした。
「2012年目標」でヘタレたように、今年はさすがにペースが鈍ると思っていますが、なるべく多くの資金を捻出したい。
※参考:2011年 年間資産運用状況
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