吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ&ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。



インデックス投資はいい投資方法だと思うが、簡単に飛びつく前にやることがある

Shwedagon Pagoda_01_large
※今年の初詣で行ってきた寺院(シュエタゴン・パゴダ)。クリックすると大きな写真が開きます。サイズ注意

2017年になってこれまで2回ブログを書いてきましたが,定例の資産運用状況の報告であり,ある意味今回が最初の投稿とも言えます。そこで何を書こうか考えた時に思いついたのが,これ。
 ・インデックス投資/パッシブ投資のやり方としてまとめたものを書きたい

せっかくですし,今年からは少しずつこの手の話を書いていきます。本日はその第一弾です(内容としてはインデックス投資の前までの話なので第0弾?)。

インデックス投資に飛びつく前にやるべきことがある

私はインデックス投資(パッシブ投資)は一つのいい投資方法だと思っています。だからこそ自らも実践している投資法です。
しかし,「インデックス投資に即飛びつくのがいいか」となると答えはNOです。

2014年に横浜サカエ塾のセミナーで講師をした際に使用したスライドの一部を再利用しながら.インデックス投資を採用するかを決める前にやるべきことを簡単に書いてみます。


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2016年 年間資産運用状況 (投資額/評価額公開中)

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 2015年末2016年末前年度からの増減額増減率(対前年度)
投資額¥18,289,640¥19,789,640+¥1,500,000+8.2%
評価額¥27,736,251¥30,033,409+¥2,297,158+8.28%

年中、バラバラと追加投資しているので年間の正確な運用利回りを出すのは難しいのですが、

[2015年末の評価額]+[2016年の追加投資額]を元本として、[2016年末の評価額]になったと仮定して計算すると(ようするに2016年の追加投資額は全部年初に行われたという想定)

2016年の運用利回りは+2.73%となりました。

そして2007年来 及び 2016年中の資産推移グラフは以下のとおり。


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2016年4Q 資産運用状況 (投資額/評価額公開中)

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当ブログ恒例の四半期の資産運用状況報告、2016年4Qの時間がやってまいりました。

■相場環境/投資行動■

最後に大きく吹き上げました。年初から下げてダラダラ…という3Qまでの動きでしたが,この4Qは国内外の株式ファンドの基準価額が上昇しました。以下に掲示した私の資産推移グラフでも見てわかりますが,直近の評価額が増えています、

そんな第4四半期の追加投資は60万円。NISAの枠に30万円 & 特定口座に30万円という配分です。
 ※12月26日分を持って2016年の投資行動終了

そのような2016年4Q終了時点の資産運用状況は以下の通り。

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