吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ&ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。



インデックス投資とはどのような投資方法か

Bang Pa-In Royal Palace


インデックス投資とはどのような投資方法か?
明確に定義が定まっているようで定まっていないものでもあります。

Googleで「インデックス投資とは」というキーワードで検索してみたところ,一番最初にわたしのインデックスが以下のように出てきました。この中ではインデックス投資を端的にまとめると以下のように説明しています。

index_toushi_toha
インデックス投資とは、日経平均やTOPIX、S&P500、ダウ平均のような株価指数(インデックス)と同じ値動きを目指す投資方法のことです。

それっぽい説明ですが,これは「インデックス運用」の説明で,「インデックス投資」とは少し違うでしょう。

それでは,どのようにインデックス投資を定義すればいいのでしょう。以下に私の考え方を書きます。



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SBI証券の投信マイレージの対象が,原則全ての投信へと拡大

sunset 夕日 日没

ニッセイの低信託報酬ファンドがSBI証券の投信マイレージ対象外へ 〜そりゃそうだ (2015年11月18日)

先日、ニッセイアセットマネジメントが3つのインデックスファンドの信託報酬を引き下げました。
これら3ファンドの販売会社の取り分は0.065%〜0.105%まで低減しています。

一方、SBI証券の投信マイレージは投信保有残高の0.12%還元(SBIカードと連携利用時。1000万円を超えると2倍の0.24%)となっています。中にはポイントを失効する人もいるでしょうが、投信マイレージの仕組み込みで考えるとこれらのファンドは売っても儲からないファンドになってしまいました。
三井住友アセットマネジメントの低信託報酬インデックスファンドは、投信マイレージにとっては対象にするにしても対象外にするにしても毒であり、採用に踏み切れなかったんだろうなと思います。
以前にこのように書きました。

しかし,これから1年少し経ち,これを覆すニュースリリースがありました。


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「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2016」結果発表 / 森信親金融庁長官のメッセージ

foy2016_event

1月14日に渋谷にあるシダックス・カルチャーホールにて「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2016」の結果発表が行われました。

詳細は以下のすぱいくさんのブログが速報にも関わらず詳しいです。

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